Datak
    Integraciones

    Datak en Claude y ChatGPT

    Consulta tu contabilidad y prepara borradores conversando con tu asistente de IA

    Conecta Datak a Claude o a ChatGPT y pregúntale a tu asistente por tus ventas, tu cartera o tus saldos, o pídele que prepare borradores de facturas, cotizaciones y órdenes de compra. El asistente entra con tu propia cuenta de Datak y ve solo lo que tú puedes ver: tus mismas empresas y tus mismos permisos.

    1. Qué necesitas

    • Una cuenta de Datak con acceso a la empresa que quieres consultar.
    • Una cuenta de Claude o de ChatGPT que permita conectores propios (ver abajo).
    • La dirección del servidor de Datak:
    https://mcp.datak.co/mcp

    2. Conectar Datak en Claude

    Disponible en los planes Free (máximo un conector propio), Pro y Max, en claude.ai y en la aplicación de escritorio.

    1. Entra a claude.ai y abre Customize → Connectors.
    2. Pulsa + Add y luego Add custom connector.
    3. Escribe el nombre Datak y la dirección https://mcp.datak.co/mcp.
    4. Pulsa Continue y luego Add.
    5. Se abre la pantalla de Datak: entra con tu correo y contraseña, o con Google o Microsoft usando el mismo correo de tu cuenta de Datak.
    6. Revisa los permisos y pulsa Permitir acceso.

    Para usarlo en una conversación, pulsa + en el chat, entra a Connectors y activa Datak.

    Claude Team y Enterprise

    Un Owner de la organización agrega el conector una sola vez en Organization settings → Connectors, con la misma dirección. Después, cada persona se conecta con su propia cuenta de Datak desde Customize → Connectors.

    Claude Code

    En la terminal ejecuta:

    claude mcp add --transport http datak https://mcp.datak.co/mcp

    Luego, dentro de Claude Code, escribe /mcp, elige datak y pulsa Authenticate para entrar con tu cuenta de Datak.

    3. Conectar Datak en ChatGPT

    • ChatGPT Business, Enterprise y Edu: pueden consultar y preparar borradores. Un administrador u owner del espacio de trabajo agrega el conector desde Plugins → + → Add custom MCP server, con la dirección https://mcp.datak.co/mcp y autenticación OAuth, y lo publica para el espacio de trabajo. Cada persona entra luego con su propia cuenta de Datak.
    • ChatGPT Pro: solo consulta; no prepara borradores.
    • ChatGPT Plus y Free: todavía no permiten conectores propios.

    Por ahora los conectores de ChatGPT funcionan solo en la versión web.

    4. Qué puedes pedirle

    Consultas:

    • Ventas y compras de un período, y proyección de ventas
    • Cartera y cuentas por pagar por edades
    • Estado de cuenta de un cliente o proveedor
    • Buscar y revisar documentos
    • Documentos con problemas en la DIAN
    • Saldos y movimientos contables
    • Existencias y kárdex de inventario
    • Revisión de consistencia de la contabilidad

    Borradores de facturas de venta, facturas de compra, cotizaciones y órdenes de compra, a partir de:

    • Una frase, por ejemplo «factúrale a Ferretería El Tornillo 10 bultos de cemento»
    • Una foto o un PDF de una factura o un pedido
    • Un archivo de Excel con varios documentos
    • Documentos anteriores que quieras repetir

    Antes de crear nada, el asistente te muestra una previsualización. Los documentos solo se crean cuando tú lo confirmas, y siempre quedan en estado borrador en Datak para que los revises.

    Ejemplos

    • «¿Cuánto vendí este mes comparado con el mes pasado?»
    • «¿Qué clientes me deben más de 60 días?»
    • «Muéstrame el estado de cuenta de Distribuidora Andina.»
    • «¿Qué facturas tienen problemas con la DIAN?»
    • «Prepara una cotización para Constructora Norte con los mismos productos de la última.»
    • «Con esta foto de la factura del proveedor, prepara la factura de compra.»

    5. Qué nunca hace

    Desde Claude o ChatGPT, Datak nunca:

    • Aprueba documentos
    • Contabiliza
    • Realiza pagos
    • Transmite documentos a la DIAN
    • Mueve inventario

    Esos pasos los haces tú en Datak, después de revisar los borradores.

    6. Permisos

    La conexión empieza solo con permiso de consulta. Para que el asistente también prepare borradores, al conectarte marca en la pantalla de Datak la casilla «Permitir también preparar borradores de facturas, cotizaciones y órdenes de compra».

    Además, tu usuario en Datak necesita el permiso de crear ese tipo de documento. El asistente nunca tiene más permisos que tú.

    7. Quitar el acceso

    • En Claude: Customize → Connectors → Datak → Remove.
    • En ChatGPT: desde Plugins, quita el conector de Datak.

    También puedes pedirnos que revoquemos todos los accesos de tu cuenta escribiendo a soporte@datak.co.

    8. Privacidad y soporte

    Los datos que consultas llegan al asistente que elegiste (Anthropic o OpenAI) y se tratan bajo los términos de ese proveedor. Qué registra Datak y por cuánto tiempo está en nuestra Política de Tratamiento de Datos.

    ¿Dudas o problemas para conectarte? Escríbenos a soporte@datak.co.

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