Ventas
Cotizaciones
Se puede acceder a la opción de Cotizaciones al ingresar en la unidad de negocio a gestionar, en la barra de menú, sobre el botón Ventas y seleccionando la opción Cotizaciones.
1Listado y gestión de documentos
Al ingresar, se mostrará una lista de las Cotizaciones creadas, con sus datos básicos y opciones para gestionar los documentos:
- Editar: Visualizar y modificar un documento en estado borrador
- Ver: Visualizar un documento aprobado o contabilizado (no editable)
- Aprobar: Cambiar el estado a aprobado y bloquear edición
- Rechazar: Revertir el estado de aprobado para editar nuevamente
- Generar nuevo documento: Duplicar o crear un documento diferente a partir del actual
- Eliminar: Solo disponible para documentos en estado borrador
2Pre-formulario de creación
Para crear una nueva Cotización, haz clic en el botón 'Nuevo'. Completa los campos iniciales:
- Prefijo: Identificador alfanumérico para organizar documentos
- Número: Numeración consecutiva automática del documento
- Cliente: Seleccionar un cliente existente o crear uno nuevo de forma rápida
3Formulario completo
El formulario principal incluye las siguientes secciones de información:
- Número y prefijo: Identificación del documento (editable antes de confirmar)
- Estado: Borrador, Aprobado o Rechazado
- Fecha: Fecha de emisión en formato DD/MM/AAAA
- Cliente: Selección o registro del cliente
- Vendedor: Vendedor responsable del documento
- Bodega: Bodega de despacho de productos o servicios
- Centro de costo: Clasificación de gastos asociados
- Forma de pago: Contado (con método de pago) o Crédito (con días y fecha de pago)
4Añadir productos o servicios
Agrega los ítems de la cotización con los siguientes campos:
- Artículo: Producto o servicio a incluir
- Variación: Especificación si aplica (talla, color, versión)
- Cantidad: Número de unidades
- Precio unitario: Precio por unidad (editable)
- Descuento: Porcentaje o valor de descuento por ítem
- IVA: Impuesto al Valor Agregado aplicable
- Consumo: Impuesto al Consumo si aplica
- Precio total: Calculado automáticamente
5Sección de totales
Los totales se calculan automáticamente:
- Subtotal: Suma del costo antes de impuestos
- Total IVA: Suma de IVA de todos los ítems
- Total Impuesto Consumo: Suma del impuesto al consumo
- Retención: Total de retenciones aplicadas
- Total: Cálculo final con subtotal, impuestos y retenciones