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Grupos contables de terceros
Se puede acceder a la opción de configuración de Grupo Contable de Terceros ingresando a la unidad de negocio a gestionar, en la barra de menú, a través del botón Configuración y la opción Grupo Contable de Terceros.
Al seleccionar esta opción, se mostrará una lista con los grupos contables disponibles, junto con sus datos básicos y opciones para editar, eliminar y filtrar, permitiendo su gestión eficiente.
Para crear un nuevo grupo contable de terceros, haz clic en el botón Nuevo, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla Grupos Contables de Terceros.
Al ingresar al formulario de creación, se deben completar los siguientes campos:
Información General
- Código del grupo: Numeración que permite organizar los grupos contables de terceros en el sistema, facilitando búsquedas rápidas y precisas.
- Nombre: Nombre que identifica el grupo contable de terceros. Se recomienda que sea corto y preciso para mejorar la experiencia de búsqueda.
A continuación, se asignan las cuentas del Plan Único de Cuentas (PUC) que se utilizarán en los registros contables de cada movimiento:
Cuentas para clientes
Se definen las cuentas que se usarán al contabilizar los documentos de ventas y los de cartera:
- Cuenta deudores:
- Se usará para registrar el valor por cobrar en las ventas a crédito.
- También se emplea para disminuir dicho valor al realizar abonos a los documentos en los comprobantes de ingreso.
- Cuenta de retención en la fuente (ventas):
- Se utilizará en caso de que se desee personalizar la cuenta de registro de la retención en la fuente en ventas para un tercero específico.
- Anticipo de ingreso:
- Se registrará en esta cuenta el valor de los anticipos en los comprobantes de ingreso dentro del módulo de cartera.
Cuentas para Proveedores
Se establecen las cuentas que se usarán al contabilizar los documentos de compras y los de tesorería:
- Cuenta obligación:
- Se emplea para registrar el valor por pagar en las compras a crédito.
- También se utilizará para disminuir dicho valor al realizar abonos a los documentos en los comprobantes de egreso.
- Cuenta de retención en la fuente (compras):
- Se usará en caso de querer personalizar la cuenta de registro de la retención en la fuente en compras para un tercero específico.
- Anticipo de egreso:
- Se registrará en esta cuenta el valor de los anticipos en los comprobantes de egreso dentro del módulo de tesorería.